В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока японский генерал не привёл в действие план по взрыву подземного хранилища.
