Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что набрал пару лишних килограммов. Врачи отправили его в японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить вес. Вместе они решают совместить приятное с полезным — привести себя в форму и раскрыть преступную сеть наркоторговцев.
Два не самых стройных героя быстро находят общий язык. Под прикрытием лечения они разрабатывают план по поимке главарей картеля. Юмор и неожиданные повороты делают их сотрудничество не только эффективным, но и довольно забавным.