Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где ученые пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумный план — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Против неё встаёт местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в яростной схватке, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право оставаться собой.
